PMMサービスが独自に作り上げたOJTシステム「D・O・C」
十分に金融知識を得たから、あるいはロールプレイングができたからといって、すぐにお客さまにご満足いただける面談ができるわけではありません。何事も経験を積むことが重要なのです。FAの経験不足を補うために私たちが独自に作り上げたOJTシステム、それがこの「D・O・C」です。
まずは皆さんを指導するリーダーや先輩FAが、お客さまの面前で実際に前述のFPプロセスを模範としてやってみせます。皆さんはそれを見ながら実地で体得していくことになります。デモンストレートの際の話法や進め方をある程度体得できれば、次は皆さんがそのとおりにやってみるのです。そのときにはリーダーや先輩FAは皆さんを全面的にフォローする側にまわるとともに、お客さまとの面談後、今後改善すべきポイントなどを洗い出し、皆さんのスキルアップへと繋げていくのです。
また、相続対策や事業承継対策などのプランニングは非常に高度な専門知識を要します。こういった複雑な相談があった場合でも、この「D・O・C」を通じて実践的にトレーニングを積み重ねていくことで、確実にFAとして成長することが可能となります。このシステムが私たちの強みなのです。
2カ月間の初期トレーニング
金融基礎知識
FP提案(基礎)
コミュニケーションスキル
エモーショナル・コントロール
など
継続的な「D・O・C」によるOJTトレーニング
Demonstrate
(リーダーや先輩FAがお客さま対応するのを同席して学ぶ)
Observe
(実際に新人アドバイザーがお客さま対応しリーダーや先輩FAが適宜フォローする)
Confirm
(面談後に疑問点の解決を図ったり改善点の指摘を受けレベルアップを図る)
FAにとって必要なスキルを科目別に履修
FP提案(応用)
PMMサービス全般
マーケティング
金融知識(実践編)
保険商品知識
プランニングツール
お客さまへの提案・訴求に必要な各種の営業ツールが充実しています。金融知識があまりない方でも、初期トレーニングや継続トレーニングでこれらのツール群を自在に活用できるようになります。
セミナーキット
「資産運用」、「老後」、「住宅」、「保険」、「相続」などライフプランに関わりの深いテーマごとにケーススタディを交えた実践的なセミナーを開催できるように10種類以上に渡る多彩なセミナーキットを用意しております。