ファイナンシャルアドバイザーのご紹介

大塚 力嗣(おおつか つよし)
  

【主な保有資格】AFP

私はこんな人です。

入社10年目のベテランアドバイザーです。昨年はMDRTに入会させていただき特に多くの経験や知識を得られました。お客さまの夢や人生の目標をかなえるために一生懸命お客さまによりそって考えて参りたいと考えております。よろしくお願いいたします!

私がファイナンシャル・アドバイザーになった理由

金融機関での経験を活かし、ファイナンシャルプランニングの重要性を多くの方々に知っていただきたくファイナンンシャル・アドバイザーになりました。特に融資業務の経験が豊富なことも有り、住宅ローンについてはお気軽にご相談ください。

ファイナンシャル・アドバイザーとしての私のモットー

個人のお金のアドバイザーとして金融商品や資産運用をについてお気軽に相談出来るように心掛けています。また最近特に相談の多いのが相続・贈与の問題。相続対策・生前贈与対策についてもお客さまと一緒に問題解決をしたいと考えております。どんなことでもお気軽にご連絡ください。

ひとこと

最近は自分の事だけではなく親の相談(相続時の税金や親の介護の問題)が多くなっております。なかなか自分だけでは解決出来ないこともあると思います。そんな時はぜひ私までお気軽にご連絡ください。一緒に考えて参りましょう。
私の趣味はスポーツ(野球・テニス・スキーなど)、楽器演奏(トランペット)、JAZZやクラッシクが好きで最近は千葉・茨城地域で慰問活動をしております。また温泉など旅行も好きです。