例えば、ある人は「アメリカに語学留学して、帰国後は通訳の仕事をしたい」という夢をお持ちかもしれません。またある人の夢は「郊外の広い庭付き一戸建てを購入して、大好きな犬をたくさん飼いたい」というものかもしれません。
ひとによって実現したい夢はさまざまです。しかし、これらの夢を実現するために、ときには多くの資金が必要となることはおわかりでしょう。留学のために、家を購入するために、「いつまでに」「いくら」の資金が必要なのかを具体的な「お金」という数字に置き換える。この最初の作業こそが、ライフスタイルを実現していくうえで、とても大切なのです。
「ファイナンシャル・アドバイス・サービス」は、あなたが夢の実現に向けて適切に判断し、意思決定できるように、豊富な知識とスキルを持ったファイナンシャル・アドバイザーが、貯蓄・投資計画、万一の際などの保障対策及び見直し、住宅購入資金・ローン返済計画、公的年金、また税金・相続対策などについて、対策立案やアドバイスを行うサービスです。
そして、「PMMサービス」では、ライフプランに密接に関連する「6つの分野」をトータルな視点で包括的に対策を立ててアドバイスするのが最大の特徴です。