ファイナンシャルアドバイザーのご紹介

吉田 智晃(よしだ ともあき)
  

【主な保有資格】AFP

私はこんな人です。

○ 生年月日:昭和55年2月20日生まれ
○ 出身地:岩手県陸前高田市
○ 出身校:早稲田大学大学院社会科学研究科(修士)
○ 家族構成:妻と娘(12歳)
○ FP歴:15年
○ 趣味:草野球(大学まで硬式野球部に所属)
○ 座右の銘:至誠一貫
☆ 入社15年目になりました。皆様と共に、これからもポジティブに頑張ります!

私がファイナンシャル・アドバイザーになった理由

FAとしての原点は「日本国民のお金の不安を減らして元気にしたい!」という想いです。
お金を使わない日は無いのに「金融」と言葉が変わった途端、何だか難解で遠い存在になっていませんか?お金について少しでも分かりやすく、主体性を持って学ぶお手伝いができればと考えます。
また将来設計や資金計画に不安があると、どうしても「漠然と貯める」ことが目的になりがちです。お金は「有意義に使って」こそ役に立つものです。一度きりの人生です!時間を大切に、お金を大切に、やってみたい事を総て実現し尽くしましょう!
「日本人のお金に対する意識を変えたい!クライアントの夢を絶対に実現させたい!」この想いを皆さまと共有できたら幸いです。

ファイナンシャル・アドバイザーとしての私のモットー

~人生一度きり!実現したい夢や目標を、諦めずに総て達成し尽くしましょう!~


1、クライアントのマネーリテラシーの向上に資すること。
2、クライアントの収入の複線化を実現すること。
3、クライアントが自らの夢や目標を達成し、経済的独立を果たすようサポートすること。

クライアントの伴走者として皆様の夢や目標に真剣に向き合い、必ず実現できるようにサポートいたします。夢のある将来を一緒に描きましょう!

ひとこと

~あなたの実現したい目標は何ですか?私に聞かせて下さい!~


多忙な日常生活で本来やってみたい事や実現したい目標、若いころからの夢に対する想いが薄れがちになっていませんか?私は皆さまの伴走者として、夢の実現をお手伝いいたします。一緒に目標の(再)設定を行い、行動し、実行までのプロセスを着実に歩んでいきましょう。しっかりと応援いたします!
まずは漠然とした想いでも構いません。叶えたい夢や目標を聞かせて下さい。