個人年金の受取開始のご請求
個人年金の受取開始のご請求についてご案内します。
請求書でのお手続き
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書類のお届け
年金開始日の前月初旬(外貨建個人年金保険の場合は2カ月前初旬)に、お手続きのご案内をお届けいたします。
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書類のご提出
ご案内の内容をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
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お手続き完了
年金お支払いの際に「年金支払明細」を郵送いたしますのでご確認ください。
注意事項
- 「ご契約者さまと受取人さまが異なる」場合、ご案内は当社担当者よりお届けします。
- 必要書類は年金開始日の2週間前までに当社に到着するようにご返送ください。
- 変額個人年金保険(M-VA)の場合は、年金開始日の3営業日後(ゆうちょ銀行の場合は4営業日後)の口座振込みとなります。年金開始日が非営業日の場合はさらに1日後の振込みとなります。
- 請求書を紛失されたなどで再発行をご希望の場合や、ご不明な点などがありましたら、受取人さまより当社担当者もしくは大樹生命お客さまサービスセンターへお問合せください。
必要書類
- 当社所定の請求書
- 積立配当金請求書(個人年金保険料税制適格特約が付加されていないご契約で、配当金がある場合)
- 受取人さまの本人確認書類(支払金が1,000万円または10万ドルを超える場合)
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被保険者さまの本人確認書類または住民票(被保険者と受取人が異なる場合)
なお、住民票は原本のほか、コピーでも取り扱います。
- 上記以外の書類が必要となる場合がありますので、ご案内をご確認ください。